物联网产业研究框架:万物智联,数通未来

目前物联网处于“连接”阶段,重点关注显著受益于连接数爆发的关键产业环节,包括智能控制器的和而泰、拓邦股份等;物联网芯片龙头;通信模组的移远通信、广和通等;物联网平台小米集团、涂鸦智能等;以及专注垂直物联网行业的威胜信息、鸿泉物联、移为通信等。

物联网:5G驱动万物智联时代来临。

  概览:物联网是通过感知设备,按照通信协议,连接物、人、系统和信息资源,实现对物理和虚拟世界信息处理并反应的智能系统。移动互联网红利消退后,5G将驱动物联网成为新一轮科技与产业变革的核心动力。

  驱动力:物联网发展分为“连接-感知-智能”三个阶段,目前处于“连接”阶段。连接技术迭代进步、产业政策持续驱动、下游场景需求井喷式爆发驱动物联网连接数高速增长。根据IoT Analtytics预测,2025年全球物联网设备连接数将至少达到250亿个,中国物联网连接规模将在2022年的达到70亿,为物联网进入“感知”和“智能”阶段奠定坚实基础。

  产业分析:物联网产业结构分为“感知控制-传输-平台-应用”四层,具体包括感知层的传感器与智能控制器,传输连接层的通信芯片与通信模组,平台层各类管理和赋能平台,以及应用层移动互联、汽车网联和万物智联。根据GMSA预测,2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元,其中IDC预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%(约3000亿美元),位居全球首位。

 

   感知层:传感器感知价值,控制器万亿空间。

  传感器:物联网的“神经末梢”。传感器细分品类众多,下游较为分散,相比而言应用于汽车电子、消费电子和工业制造较多。过去十年传感器平均单价下降近一半,全球市场增速放缓并逐渐趋于饱和,而根据前瞻产业研究院数据,中国市场过去五年复合增速高达16.8%,保持高速增长态势。此外,根据赛迪顾问数据,我国中高端传感器进口比例达80%,国产替代驱动下中国传感器厂商迎来历史性机遇,拥有千亿替代空间。

 

 

【文章来源】:金融界

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